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越南数字支付面面观:普及迅速,政策掣肘

发布日期:2019-02-21 发布机构:电子商务应用发展中心

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英国金融时报旗下的调研机构FT Confidential Research最近发布了一份有关越南数字支付发展现状的调查,数据显示尽管越南的非现金交易得到大幅增长,但仍落后于其它东盟国家,而监管机构的一些政策已经成为阻碍当地数字支付发展的瓶颈。

在FTCR针对越南城市消费者的调查中,当前只有46%的人仍在使用现金进行交易,与政府想要在2020年实现城市家庭现金交易降低至50%的目标接近。不过,总体上越南的无现金发展在东盟5国中仍处于落后,FTCR认为其中很重要的原因在于越南国家银行规定要求电子钱包账户必须与银行账户相关联,但该国只有31%的成年人拥有银行账户。


东盟5国无现金交易占比-FTCR

就整体环境而言,越南有着不错的支持无现金社会发展的条件,智能手机普及率不断提升,年轻人口比例逐年上升,都十分有利于越南无现金支付的普及。

据FTCR统计,目前越南有41家银行与非银金融科技机构向大众提供移动支付服务,这些机构的交易规模虽仅占整体数字交易规模不到10%的比例,但相比2017年同期已经大幅增长。从2018年前九个月的数据来看,越南手机银行交易同比增长126%,达到445亿美元;金融科技公司提供的电子钱包交易量则增长161%,达到65亿美元。


越南移动支付交易历年增长趋势-FTCR

在交易规模上,金融科技公司提供的电子钱包交易量还无法与手机银行相比,但从长远来看却将是推动越南无现金社会发展的关键力量。

一方面,电子钱包主导了日常小额交易,FTCR的数据显示电子钱包平均单笔交易额为19美元,而手机银行高达366美元;另一方面,金融科技企业有更强的技术创新和市场手段,便捷的一站式购物支付以及大量营销投入吸引着可观的新用户。


越南最受欢迎电子钱包服务排行-FTCR

MoMo是越南最受欢迎的电子钱包服务,1月份刚刚宣布获得1亿美元的C轮融资。MoMo用户不仅可以通过其电子钱包在不同商家进行购物,同时还支持转账、公共服务、娱乐商业支付服务等功能。最新数据显示,MoMo已经拥有近1000万用户,是2018年越南注册最多的电子钱包应用程序,整个平台交易量在过去一年中增长了两倍多。

值得注意的是,与中国的支付宝、微信支付等电子钱包不同,MoMo在越南拥有8000多名线下代理商,通过农村地区的柜台服务为数百万客户提供服务。线下的渠道除了提供服务,也起到推广自身业务以及教育市场逐步接受电子钱包这类无现金交易方式的作用。

除了MoMo,ZaloPay以及Grab旗下的支付服务都是推动无现金支付方式流行的重要力量。ZaloPay是越南VNG旗下产品,而VNG旗下的社交平台Zalo拥有1亿注册用户。Grab是东南亚最大的网约车公司之一,去年10月与越南支付公司Moca合作,在越南推出面向消费者和中小企业的支付服务GrabPay By Moca,不仅用于支付出行费用,还支持餐饮、送货等交易。

随着金融科技公司为争取更大市场份额而投入大量营销资金,以及覆盖出行等越来越多日常消费场景的支付需求,电子钱包将有力的推动发展无现金社会。

星合金科注:与此前介绍印尼数字支付发展的内容类似,数字支付普及的关键与适用场景的丰富密切相关,支付只是手段,达成交易才是目标。

不过,政府对无现金社会的发展愿景以及银行、非银金融科技推动移动支付也面临着巨大的考验。2014年,越南央行(越南国家银行SVB)公布了一项规定,要求电子钱包账户必须与统一所有者持有的银行账户相关联。换句话说,如果没有银行账户,用户是无法开设电子钱包账户的。这项规定已经成为行业发展的隐忧。


亚洲各国拥有银行账户人口比例-FTCR

除了合规性问题,近年来为打击匿名电子钱包从事非法在线赌博,越南央行收紧了货币政策。这些都成为阻碍电子钱包甚至无现金支付普及的潜在因素。为应对这些问题,MoMo已经表示正在冻结尚未注册有效银行账户的电子钱包。Grab也在去年为自家电子钱包服务强迫用户以自己名义注册银行账户而道歉。

此外,对于用户,注册银行账户复杂的流程,且会产生每月的服务费用起到了相当大的劝退效应。

对此,金融科技公司一直在游说政府进行相关改革,探讨允许直接以现金充值电子钱包的可能性,政府也已要求越南国家银行在2019年第三季度前提出合理方案。不过,相应的改革或许将增加用户的进入的门槛,例如注册电子钱包流程更加复杂,要求的个人信息更加详细。

参照中国数字支付发展历程,市场急速发展迫使政策法规完善是一条必经之路,但也意味着行业能够获得更健康的发展路径。

星合金科注:数字支付如何监管的问题中国也曾面临,最终政府与行业共同设立网联,统一管理支付交易。网联的作用:

监管所有交易信息,包括交易场景、信息流、资金流等等。

破解数据垄断。作为清算平台打破了各个信息孤岛,整合支付数据。

对接成本降低,利好中小支付机构和中小银行。

随着越南无现金社会的持续推进,下一步支付平台实现互操作性以允许跨平台交易将是政府、机构、从业者又要面临的一个问题,包括印尼已经在探索类似情形。在中国,支付双巨头一定程度上解决了互操作性的问题,越南等国或许可以参照。

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